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李克强政府工作报告隐含哪些投资机会?
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一,报告提及“推进生态保护与建设。继续实施退耕还林还草,今年拟安排500万亩;实施退牧还草、天然林保护、防沙治沙、水土保持、石漠化治理、湿地恢复等重大生态工程。加强三江源生态保护;落实主体功能区制度,探索建立跨区域、跨流域生态补偿机制。”

是否超预期?——未超预期。去年三中全会《决定》就提出,“稳定和扩大退耕还林、退牧还草范围,调整严重污染和地下水严重超采区耕地用途,完善对重点生态功能区的生态补偿机制”等内容。2014年中央一号文件也明确提出,继续实施退耕还林还草等林业重大工程,开展湿地生态效益补偿和退耕还湿试点,加大生态保护建设力度。

二,报告提及“出重拳强化污染防治。治理雾霾、淘汰燃煤小锅炉、脱硫脱硝、淘汰黄标车和老旧车、今年在全国供应国四标准车用柴油。”

是否超预期?——略超预期。雾霾主题一直被重点提及,相关的燃炉改造、提高用油标准等也早在去年已经提出,但柴油供应时间有所提前。去年2月份,国务院提出油品质量升级时间表,全国法定将从2015年开始启用第四阶段标准汽柴油,2018年启用第五阶段标准汽柴油。也就是说,柴油国四启用提前了一年。可关注云内动力、石油济柴、上柴股份等概念股。

三,报告提及“扩大城市公立医院综合改革试点。破除以药补医,理顺医药价格,创新社会资本办医机制。巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制。”

是否超预期?——未超预期。上市公司康美药业、南京医药、九州通等近两年来就一直在布局药房托管业务。

四,报告提及“深化教育综合改革,积极稳妥改革考试招生制度,扩大省级政府教育统筹权和高校办学自主权,鼓励发展民办学校。加快构建以就业为导向的现代职业教育体系。”

是否超预期?——未超预期。关于教育体制改革,目前报告的提法与此前三中全会基本一致。此前《决定》提出,扩大省级政府教育统筹权和学校办学自主权,即推进中央向地方放权、政府向学校放权。但“民办学校”的提法有所加强,关注陕西金叶、慈星股份等概念股。

五,报告提及“国家集中力量建设一批重大水利工程,今年拟安排中央预算内水利投资7OO多亿元,支持引水调水、骨干水源、江河湖泊治理、高效节水灌溉等重点项目。各地要加强中小型水利项目建设,解决好用水“最后一公里”问题。加快建成一批旱涝保收高标准农田,抓紧培育一批重要优良品种,研发推广一批新型高效农业机械。”

是否超预期?——略超预期。关于水利投资的提法,此前李克强在十二届全国人大二次会议上作出的工作报告是如此阐述的,“中央预算内投资拟增加到4576亿元,重点投向保障性安居工程、农业、重大水利、中西部铁路、节能环保、社会事业等领域”。可见目前报告更加明确了投资预算额度,关注水利板块的安徽水利、国统股份、钱江水利、新界泵业、大禹节水等。

六,报告提及“要谋划区域发展新棋局,推进长三角地区经济一体化,深化泛珠三角区域经济合作,加强环渤海及京津冀地区经济协作。实施差别化经济政策,推动产业转移,发展跨区域大交通大流通,形成新的区域经济增长极。”

是否超预期?——低于预期。两会前夕京津冀协同发展规划被市场强烈预期,但目前情况看起码报告对该规划的提法未超预期,甚至略微低于市场预期,警惕前期涨幅较大的廊坊发展等概念股。

七,报告提及“积极参与高标准自贸区建设,推进中美、中欧投资协定谈判,加快与韩国、澳大利亚、海湾合作委员会等自贸区谈判进程。坚持推动贸易和投资自由化便利化,实现与各国互利共赢,形成对外开放与改革发展良性互动新格局。”

是否超预期?——报告关于自贸区的提法基本未超预期。

八,报告提及“制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法,在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域,向非国有资本推出一批投资项目。制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。实施铁路投融资体制改革,在更多领域放开竞争性业务,为民间资本提供大显身手的舞台。”

是否超预期?——报告关于民企破垄断的提法基本未超预期。但特别提到了铁路领域的改革,适度关注铁路基建概念晋亿实业、辉煌科技、太原重工、晋西车轴等。

■来源:21世纪网
■作者:李志坤

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